第二批基金投顧試點(diǎn)資格陸續(xù)下發(fā)。截至28日,已有興證全球、博時(shí)基金、廣發(fā)基金、招商基金、中信證券、國信證券、東方證券、招商證券、興業(yè)證券等10多家公募和券商獲批了第二批基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格。
基金投顧業(yè)務(wù)被視為獲得財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的發(fā)展機(jī)會(huì),因此券商、公募基金、第三方機(jī)構(gòu)爭相布局。
相比其他類型的機(jī)構(gòu),券商在渠道、客戶、投顧隊(duì)伍等關(guān)鍵要素具有比較優(yōu)勢,其投研能力、服務(wù)能力、獲客能力也相對更加突出。
去年初,首批7家券商獲批基金投顧試點(diǎn)資格。從國聯(lián)證券去年4月21日首家券商展業(yè)到去年10月22日華泰證券展業(yè),7家券商均上線了基金投顧業(yè)務(wù)。根據(jù)國聯(lián)證券4月發(fā)布的最新數(shù)據(jù),其基金投顧業(yè)務(wù)已獲得近9萬名客戶簽約,總保有規(guī)模近90億元,居全市場第一。
證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部此前數(shù)據(jù)顯示,截至今年4月底,首批試點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)合計(jì)服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模近500億元,服務(wù)投資者超過200萬戶;基金投顧客戶中保有三個(gè)月以上的客戶復(fù)投率超過40%,投資者認(rèn)同感不斷增強(qiáng)。
昨日,中信建投、國泰君安發(fā)布公告稱獲得基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格,截至《證券日報(bào)》記者發(fā)稿,已有4家券商獲得該項(xiàng)資格,預(yù)計(jì)接下來陸續(xù)更多
2020-03-05 08:44:54備受關(guān)注的基金投顧業(yè)務(wù)迎來新進(jìn)展。新一輪基金投顧資格答辯正在進(jìn)行,包括基金公司在內(nèi)的20多家機(jī)構(gòu)參與了答題。新一輪投顧答辯開啟2019年更多
2021-03-08 08:10:21銀行的基金投顧試點(diǎn)業(yè)務(wù)推進(jìn)緩慢,距離落地展業(yè)還有較大距離。更多
2021-12-05 12:07:38監(jiān)管還規(guī)定,持牌基金投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)、非持牌機(jī)構(gòu),應(yīng)在今年12月和明年6月底之前,將存量業(yè)務(wù)整改完畢。更多
2021-12-12 19:48:14銀行開展基金投顧業(yè)務(wù)要從追求規(guī)模的代銷賣方思維,轉(zhuǎn)向追求投資收益的買方投顧思維。更多
2021-12-14 16:49:20從區(qū)域看,我國東南沿海各省份及北京市的樣本企業(yè)數(shù)量均高于50家。其中,廣東省發(fā)布報(bào)告的企業(yè)數(shù)量最多,共有156家。更多
2021-12-18 12:28:42