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上市券商定增熱情高漲 合計(jì)有1142.5億元定增及配股“在路上”
來源:證券日報 2020-05-13 08:20:40

隨著證券公司外資股比全面放開、打造“航母級”券商以及資本中介業(yè)務(wù)的崛起,券商凈資本補(bǔ)充箭在弦上。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì),券商年內(nèi)通過公司債、短期融資券及可轉(zhuǎn)債三項(xiàng)募資額已達(dá)6017.2億元,同比大增85.88%。

近日,招商證券、山西證券、南京證券等多家券商融資均獲新進(jìn)展。今年2月14日,再融資新規(guī)正式落地,定增市場熱鬧起來,多家券商修改或者新發(fā)定增方案,截至《證券日報》記者發(fā)稿,券商合計(jì)有1142.5億元定增及配股“在路上”。

上市券商定增熱情高漲

上市券商配股方面,包括招商證券、山西證券、國元證券、紅塔證券在內(nèi)4家上市券商的配股方案均有新進(jìn)展,擬募資規(guī)模合計(jì)不超過345億元。

5月11日,招商證券發(fā)布公告稱,公司A股配股申請獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)。4月29日,山西證券的配股申請也獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)。3月29日,紅塔證券發(fā)布配股預(yù)案,募集資金總額預(yù)計(jì)不超過80億元,用于發(fā)展FICC業(yè)務(wù)等。國元證券的配股預(yù)案目前處在在董事會修改階段。

今年,已有天風(fēng)證券及東吳證券的配股實(shí)施完畢。對于券商選擇配股融資,天風(fēng)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,“資本實(shí)力不足制約了公司各項(xiàng)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的發(fā)展。雖然公司各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)達(dá)標(biāo),但長期看抗風(fēng)險能力仍然較弱。在多方調(diào)研論證后,以配股公開發(fā)行方式融資與當(dāng)前公司具體情況和市場環(huán)境最為匹配。此次配股將有助于公司補(bǔ)充資本實(shí)力,有助于公司抓住風(fēng)口實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。”

其實(shí),上市券商定增熱情一直高漲。目前包括南京證券、第一創(chuàng)業(yè)、國信證券、中信建投、西部證券、中原證券、海通證券、西南證券均發(fā)布了定增方案,上述券商擬募資總額不超過797.5億元。此前,中信證券的定增方案已實(shí)施完畢。

5月10日,南京證券發(fā)布公告稱,公司60億元定增申請獲發(fā)審委通過。中信建投、國信證券、第一創(chuàng)業(yè)的定增預(yù)案均獲證監(jiān)會批準(zhǔn),分別擬募資130億元、150億元、60億元。西部證券75億元定增預(yù)案已獲董事會批準(zhǔn),中原證券52.5億元定增預(yù)案進(jìn)入董事會修改階段,西南證券70億元定增預(yù)案已獲股東大會批準(zhǔn)。還有海通證券200億元定增預(yù)案于2019年12月6日獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過,再融資新規(guī)后,公司對發(fā)行方案進(jìn)行二次調(diào)整,調(diào)整后的定增方案已獲得4月15日召開的臨時股東大會審議通過。

對于券商配股募集資金的用途,各家券商表示,募資將全部用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金,以支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展,提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力,促進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

短融券發(fā)行同比增287%

當(dāng)下,發(fā)行公司債及短期融資券仍是券商融資的主要方式之一。年內(nèi),券商公司債及短期融資券,再加上首只由券商發(fā)行的可轉(zhuǎn)債“華安轉(zhuǎn)債”募集的28億元,三項(xiàng)募資額已達(dá)6017.2億元,同比大增85.88%。

具體來看,截至5月12日,券商共計(jì)發(fā)行證券公司債119只(包含次級債,下同),規(guī)模為2625.2億元;發(fā)行短期融資券117只,總規(guī)模為3364億元;發(fā)行可轉(zhuǎn)債28億元。其中,公司債的占比為42.99%,短期融資券的占比超越公司債提升至55.91%。

相比證券公司債,券商發(fā)行短期融資券引起市場廣泛關(guān)注。事實(shí)上,自2014年底《證券公司短期融資券管理辦法》開始實(shí)施,短期融資券持續(xù)火爆。據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計(jì),年內(nèi)共有31家券商成功發(fā)行合計(jì)3364億元規(guī)模的短期融資券,而去年同期短期融資券發(fā)行規(guī)模僅870億元,同比大增286.67%。

對此,一位券商人士曾向《證券日報》記者表示,“短期融資券具備發(fā)行門檻較低、周期短,能夠快速補(bǔ)充公司運(yùn)營資金等特點(diǎn),目前仍是券商流動性補(bǔ)充的重要渠道之一。”

此前備受關(guān)注的可轉(zhuǎn)債卻在券商中“遇冷”。今年3月份,華安證券發(fā)行了可轉(zhuǎn)換公司債券“華安轉(zhuǎn)債”,發(fā)行規(guī)模僅為28億元,目前仍是年內(nèi)唯一一家發(fā)行可轉(zhuǎn)債的券商。

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