前三季度，以鄭州和杭州為代表，新一線城市的航空貨運(yùn)量增速明顯高于一線城市。

中國(guó)民航局日前發(fā)布消息稱，今年前三季度，民航完成貨郵運(yùn)輸量476.5萬(wàn)噸，已恢復(fù)至去年同期的87.4%。

截至目前，國(guó)內(nèi)主要機(jī)場(chǎng)已發(fā)布前三季度貨郵數(shù)據(jù)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院從城市維度，對(duì)在疫情背景下的城市航空貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展情況進(jìn)行分析。

在此前我們已經(jīng)發(fā)布1-8月航空客運(yùn)市場(chǎng)報(bào)告的情況下，研究貨運(yùn)市場(chǎng)，既是從另一個(gè)維度衡量城市物流樞紐的發(fā)展情況，也來(lái)源于疫情對(duì)于航空市場(chǎng)所帶來(lái)的新變化。

疫情期間，國(guó)內(nèi)大部分機(jī)場(chǎng)的航空客運(yùn)運(yùn)力受影響較大，但基于國(guó)內(nèi)外抗疫物資需求程度的持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)了航空貨運(yùn)景氣度的增長(zhǎng)。

一個(gè)突出的情況是，以鄭州和杭州為代表，新一線城市的航空貨運(yùn)量增速明顯高于一線城市，這顯示出新一線城市在經(jīng)濟(jì)總量努力向一線城市追趕的同時(shí)，也在積極尋求更多維度的追趕超越。

航空貨運(yùn)市場(chǎng)景氣度加速恢復(fù)

從2019年全年的運(yùn)營(yíng)情況看，中國(guó)內(nèi)地的航空貨運(yùn)吞吐量排名依次是上海浦東、北京首都、深圳寶安和廣州白云。

其中，上海浦東是中國(guó)內(nèi)地唯一一座300萬(wàn)噸級(jí)吞吐量的機(jī)場(chǎng)，其余機(jī)場(chǎng)為百萬(wàn)噸級(jí)。

上述四地構(gòu)成了中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的第一梯隊(duì)。而這些機(jī)場(chǎng)所在地，亦是一線城市——2019年其經(jīng)濟(jì)總量排名前列、對(duì)外貿(mào)易發(fā)展成熟度也最高。

其余機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)規(guī)模皆在百萬(wàn)噸級(jí)以下，除上海虹橋外，均為新一線城市，并以杭州、成都和鄭州為引領(lǐng)。

其中，鄭州的新鄭機(jī)場(chǎng)盡管依據(jù)旅客吞吐量排名僅列全國(guó)機(jī)場(chǎng)第12位，但貨郵吞吐量排名為全國(guó)第7位。排名8-10位的機(jī)場(chǎng)為上海虹橋、昆明長(zhǎng)水、重慶江北。

2020年前三季度，國(guó)內(nèi)航空貨郵市場(chǎng)的排名出現(xiàn)變化。

其中，北京首都被廣州白云和深圳寶安超越，其排名也從2019年末的全國(guó)第2退步到全國(guó)第4。上海虹橋、昆明長(zhǎng)水則分別被南京祿口、西安咸陽(yáng)取代。

從2020年前三季度的貨運(yùn)吞吐量增速看，一線城市的機(jī)場(chǎng)增速普遍偏低。

其中，北京首都同比降幅超40%，廣州白云下降10.8%，上海浦東微漲0.5%，僅深圳寶安有同比7.4%的較好增幅表現(xiàn)。

增速最好的機(jī)場(chǎng)則出現(xiàn)在新一線城市，鄭州、杭州機(jī)場(chǎng)的同比增速分別達(dá)到21.6%和15.1%。

從2020年9月的貨運(yùn)量增速看，除北京首都、廣州白云和重慶江北仍然負(fù)增長(zhǎng)外，其余7座機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)增速已經(jīng)恢復(fù)正增長(zhǎng)，環(huán)比8月，正增長(zhǎng)的機(jī)場(chǎng)數(shù)量進(jìn)一步增加。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院研究員預(yù)計(jì)，隨著四季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)生活恢復(fù)情況加速向好，國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的景氣度也將同步增長(zhǎng)，至2020年末，西安、重慶、成都等新一線城市機(jī)場(chǎng)有望恢復(fù)正增長(zhǎng)。

鄭州欲領(lǐng)跑新一線城市航空貨運(yùn)

鄭州新鄭機(jī)場(chǎng)在2020年前三季度的貨運(yùn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，與疫情背景下推動(dòng)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的景氣度增長(zhǎng)有關(guān)。更重要的因素在于，鄭州持續(xù)多年對(duì)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的培育收獲了成效。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院研究員注意到，位于中西部地區(qū)的新一線城市，不沿邊不靠海，在推動(dòng)本地區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的通道策略上，主要通過(guò)兩種方式解決。

第一是依靠鐵路，發(fā)展中歐班列，這亦可解釋目前國(guó)內(nèi)開(kāi)行中歐班列的城市，主要集中于中西部的原因;第二是依靠航空，建設(shè)航空物流樞紐。

盡管鄭州也是中歐班列的五大集結(jié)中心示范工程之一，但與位于西部地區(qū)的重慶、成都、西安相比，其開(kāi)行班列數(shù)量仍相對(duì)較低。且在物流通道資源方面，上述西部三市共享“西部陸海通道”，重慶和成都還擁有長(zhǎng)江航運(yùn)資源。

即使從航空客運(yùn)市場(chǎng)方面比較，鄭州機(jī)場(chǎng)的旅客吞吐量亦明顯低于西部三市。在未來(lái)的發(fā)展中，若鄭州要在新一線城市的資源爭(zhēng)奪中突出重圍，必須尋找到比較優(yōu)勢(shì)。而航空貨運(yùn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與布局上，鄭州更加積極主動(dòng)。

如早在2012年，河南省就作出部署，支持鄭州機(jī)場(chǎng)以“貨運(yùn)為先，以客帶貨”進(jìn)行航空物流樞紐建設(shè)戰(zhàn)略，逐步構(gòu)建了具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的航空物流產(chǎn)業(yè)體系。

2018年6月30日，河南省又與中國(guó)民航局聯(lián)合下發(fā)《鄭州國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐戰(zhàn)略規(guī)劃》，支持鄭州建設(shè)國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐。

建設(shè)航空貨運(yùn)樞紐的一個(gè)資源要素，在于本地區(qū)擁有“適空”產(chǎn)業(yè)。如2020年鄭州市政府工作報(bào)告還提出，“航空港區(qū)加快培育高端裝備和以智能終端為代表的世界級(jí)電子信息先進(jìn)制造業(yè)集群。”

這表明鄭州機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)量的增長(zhǎng)，不僅源于特殊時(shí)期(短期)抗疫物資的運(yùn)輸需求，更重要的是本地以富士康為代表的電子信息產(chǎn)業(yè)的聚集，提供了未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期(長(zhǎng)期)的本地“適空”產(chǎn)業(yè)運(yùn)輸需求。

一個(gè)最新的統(tǒng)計(jì)顯示，鄭州機(jī)場(chǎng)單日貨量已經(jīng)在2020年10月20日首次突破3100噸，達(dá)到3165噸，同比增長(zhǎng)67%，再創(chuàng)歷史新高。

2020年以來(lái)，鄭州在航空貨運(yùn)能力的提升上，列新一線城市前列：新引進(jìn)8家全貨運(yùn)航空公司、21家客改貨航空公司，新開(kāi)17條航線，新增20個(gè)通航城市。目前，在鄭運(yùn)營(yíng)貨航29家，航線50條，通航城市62個(gè)。

新一線城市需重視“適空”產(chǎn)業(yè)

同屬新一線城市的杭州，其機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)量增長(zhǎng)因素，亦與鄭州機(jī)場(chǎng)的發(fā)展路徑相似。

杭州市近年來(lái)在航空運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，是依托本地及長(zhǎng)三角城市群成熟的跨境電商供應(yīng)鏈，打造“大型貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)和快件集散中心”。

數(shù)據(jù)顯示，2019年杭州機(jī)場(chǎng)在整體貨運(yùn)量增速僅7.7%的背景下，國(guó)際貨運(yùn)吞吐量同比增長(zhǎng)24.7%，不僅創(chuàng)歷史新高，且增幅居全國(guó)一線與新一線城市的機(jī)場(chǎng)之首。

根據(jù)《杭州市綜合交通專項(xiàng)規(guī)劃(2021-2035年)》，杭州將把“蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)打造為長(zhǎng)三角世界級(jí)機(jī)場(chǎng)群中心機(jī)場(chǎng)、國(guó)際樞紐機(jī)場(chǎng)和全國(guó)航空快件中心”。

目前，杭州機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的國(guó)際及地區(qū)全貨機(jī)航線已達(dá)14條，基本形成了覆蓋歐洲、美國(guó)、港澳地區(qū)和東南亞地區(qū)貨運(yùn)干線網(wǎng)絡(luò)，并形成了國(guó)際普貨、快件、郵件和跨境電商四大貨運(yùn)業(yè)務(wù)體系。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院通過(guò)對(duì)2020年主要機(jī)場(chǎng)的航空貨運(yùn)數(shù)據(jù)梳理和分析后，得出以下結(jié)論：

第一，與一線城市相比，盡管過(guò)去部分新一線城市重視航空客運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展，但航空貨運(yùn)發(fā)展程度不夠，其突出表現(xiàn)是全貨運(yùn)飛機(jī)較少，專業(yè)化航空貨運(yùn)公司缺乏。

但航空運(yùn)輸作為綜合物流樞紐的組成部分，有望獲得更多新一線城市重視，如目前包括成都、重慶等地亦有相關(guān)政策出臺(tái)。

第二，航空貨運(yùn)市場(chǎng)的繁榮，既與地方重視程度有關(guān)，也和城市、都市圈、城市群的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有較大的關(guān)聯(lián)性。

如在產(chǎn)業(yè)聚集方面，航空偏好型產(chǎn)業(yè)如電子信息、跨境電商、生物醫(yī)藥等高附加值，或?qū)r(shí)效性要求強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)聚集度越高，則本地區(qū)的航空貨運(yùn)發(fā)展越具備優(yōu)勢(shì)。這意味著，新一線城市在未來(lái)的發(fā)展中，需要重視對(duì)“適空”產(chǎn)業(yè)的培育和引進(jìn)力度。

第三，綜合而言，目前國(guó)內(nèi)主要的航空貨運(yùn)市場(chǎng)，仍集中在一線城市，即上海、北京、深圳和廣州，但新一線城市的發(fā)展?jié)摿Σ豢尚∮U，其中鄭州未來(lái)有望成為中西部地區(qū)最具競(jìng)爭(zhēng)力的航空貨運(yùn)市場(chǎng)之一。