4月11日在消博會第三屆全球消費(fèi)創(chuàng)新暨免稅與旅游零售大會上，畢馬威中國聯(lián)合《穆迪戴維特報告》首發(fā)《海南自貿(mào)港旅游零售白皮書2023年版—韌性重塑，逐浪前行》。這也是畢馬威中國第三次發(fā)布旅游零售白皮書，從海南離島免稅市場未來發(fā)展展望、后疫情時代海南高端消費(fèi)品的旅游零售市場趨勢、在海南旅游零售市場的角逐中把握制勝之道三部分對海南旅游消費(fèi)市場進(jìn)行分析。白皮書還深入探討了中國奢侈品行業(yè)的核心趨勢、中國消費(fèi)者的購買行為并識別消費(fèi)者畫像，分析即將到來的自貿(mào)港封關(guān)如何進(jìn)一步推動海南旅游零售市場游戲規(guī)則蛻變，為免稅運(yùn)營商及各品牌在海南旅游零售市場角逐提供專業(yè)觀察。

對海南自貿(mào)港封關(guān)給旅游零售市場帶來的變化，畢馬威亞太區(qū)及中國主席陶匡淳表示，隨著島上零售環(huán)境呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，各大品牌高度關(guān)注2025年封關(guān)運(yùn)作即將帶來的商業(yè)模式變革的重大機(jī)遇(例如全新的銷售稅體制對上下游的聯(lián)動影響)，積極開拓早期適合在海南運(yùn)作的各類商業(yè)場景組合，以期有節(jié)奏地適應(yīng)在海南封關(guān)后以及全國大市場不斷變化的大環(huán)境下目標(biāo)群體對消費(fèi)模式及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化需求，驅(qū)動未來可持續(xù)增長。相信離島免稅作為海南“金字招牌”令海南整體旅游零售市場保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

畢馬威中國副主席、華南區(qū)首席合伙人黃文楷認(rèn)為，封關(guān)后的海南零售市場將傳統(tǒng)的有稅市場和免稅市場緊密融合，品牌公司需要進(jìn)一步考慮這將是旅游零售管理模式業(yè)務(wù)還是本地市場管理模式業(yè)務(wù)?？紤]到分事業(yè)部制的統(tǒng)一管理可能存在一定困難，這可能是內(nèi)部面臨的最困難的問題，但具有戰(zhàn)略眼光的品牌方和常規(guī)零售商已開始思考該如何協(xié)同有效資源從海南提供的平臺中獲取最大收益，而不是將眼光局限于由哪個事業(yè)部來運(yùn)營。

畢馬威中國海南區(qū)域首席合伙人張嵐嵐分析，中國未來有望成長為世界最大的個人高端產(chǎn)品消費(fèi)市場。以此為契機(jī)，海南有望迎合高端產(chǎn)品消費(fèi)回流趨勢，持續(xù)釋放增長潛力，成為國內(nèi)高端產(chǎn)品消費(fèi)的首選之地。海南旅游零售市場的各運(yùn)營主體，無論是免稅運(yùn)營商抑或是常規(guī)零售商，都應(yīng)聚焦中國消費(fèi)者群畫像以及未來其消費(fèi)行為和習(xí)慣可能的轉(zhuǎn)變上，為封關(guān)之后更加活躍更加多元化的海南旅游零售市場發(fā)展做好準(zhǔn)備。

五大人群畫像分析海南高端消費(fèi)品市場趨勢

免稅銷售渠道是旅游零售業(yè)極為重要的組成部分，即商品免稅且主要面向國際旅客出售。然而，放眼全球有三個特殊的地區(qū)(中國海南自由貿(mào)易港，韓國濟(jì)州島和日本沖繩)，國內(nèi)游客是可以購買免稅商品的，即大家這幾年經(jīng)常提及的“離島免稅”業(yè)務(wù)。

在中國全面開放的背景下，海南給國內(nèi)旅游者提供了一個輕松安全且沒有語言文化障礙的旅行選擇。白皮書提示，海南自貿(mào)港目前是眾多香化品牌趨之若鶩的全球第一大免稅市場，這項業(yè)務(wù)在海南發(fā)展歷史僅十多年。從當(dāng)年三亞的一家門店演化為全球知名的(當(dāng)然也是面積最大的)免稅門店聚集之島，成為價值數(shù)十億美元的產(chǎn)業(yè)。鑒于中國人對香水的興趣迅速上升，預(yù)計該類產(chǎn)品在未來海南的市場份額將越來越大。

根據(jù)白皮書，高端消費(fèi)人群對未來經(jīng)濟(jì)環(huán)境信心十足，短期內(nèi)消費(fèi)水平不受影響，高端消費(fèi)人群希望家門口商場能夠以周到的服務(wù)和獲得新產(chǎn)品的一手渠道來滿足需求。為解釋中國消費(fèi)者的購買行為，白皮書將中國消費(fèi)者分為五大群組，即走向國際組(重視牌名稱及來源地、二線城市45歲以上)、展現(xiàn)成就組(重視奢華顯眼的奢侈品服飾，二線城市25-34歲)、融入群體(重視優(yōu)質(zhì)生活，一線城市25-34歲)、質(zhì)量優(yōu)先組(重視細(xì)致入微、一線城市45歲以上)、共創(chuàng)美好(重視“共創(chuàng)美好”，選擇可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)，一線18至24歲)并識別核心和新興消費(fèi)者畫像。

五大群組不是固定的，中國消費(fèi)者可以無縫地在群組之間過渡，同時會隨著其對奢侈品市場的體驗以及心態(tài)的演變在不同群組間做出改變。

基于上述五大群組及消費(fèi)者調(diào)查分析和中國市場背景信息，白皮書歸納了七個核心的中國奢侈品消費(fèi)者畫像，即奢侈品新手、身份象征者、認(rèn)同感追求者、奢侈品鑒賞者、“新奢品”先鋒者、文化共鳴者(初露頭角的新興消費(fèi)者畫像)、奢侈品投資者(初露頭角的新興消費(fèi)者畫像)。從七組消費(fèi)者畫像調(diào)研他們出游購買奢侈品的首選目的地是米蘭、海南、香港(次序不分先后)。

基于上述各類消費(fèi)者畫像分析研究，白皮書認(rèn)為一些外部因素也在推動消費(fèi)者思維模式的轉(zhuǎn)變，例如ESG政策、品牌圍繞消費(fèi)者教育的措施等。這推動消費(fèi)者從全新角度思考和行動。

封關(guān)后常規(guī)零售商與免稅運(yùn)營商之間差距可能縮小

白皮書認(rèn)為，封關(guān)將成為變革的最大驅(qū)動力，推動海南旅游零售重塑韌性。全島封關(guān)的同時，簡并增值稅和消費(fèi)稅，啟動零售環(huán)節(jié)征收銷售稅。根據(jù)銷售稅的頂層設(shè)計概念，它將在B2C的最后階段征收，意味著封關(guān)后B2B環(huán)節(jié)不需要繳納流轉(zhuǎn)稅。這對進(jìn)入海南的批發(fā)商和零售商是重大利好。

封關(guān)后，得益于上述簡化的流轉(zhuǎn)稅政策，常規(guī)零售商與免稅運(yùn)營商之間差距可能拉近，即品牌方可能有機(jī)會以更為接近的有效稅率(在收益相同的情況下)在常規(guī)渠道中銷售。常規(guī)零售商得以有機(jī)會以更接近于免稅店的價格經(jīng)營直營店或寄售式商店(這是它們在封關(guān)前無法取得免稅主體資格而與免稅運(yùn)營商在稅負(fù)成本上的重大區(qū)別)。這將吸引奢侈品和高端品牌，以及那些希望在市場上更好地控制終端客戶和管理品牌的企業(yè)前來布局。

對免稅運(yùn)營商來說，關(guān)鍵是現(xiàn)在該如何定位自己：是繼續(xù)與目前合作的品牌保持批發(fā)模式的合作關(guān)系，還是尋求替代模式來吸引特定品牌，從而為商店帶來更大的客流量?不僅如此，免稅運(yùn)營商還應(yīng)考慮他們的組織架構(gòu)是否足夠靈活，可適應(yīng)不同的運(yùn)營模式，以及需要改變什么以達(dá)到目的。

海南零售業(yè)的發(fā)展，不僅帶來多樣化的免稅零售業(yè)態(tài)，也帶來海南旅游市場的蓬勃發(fā)展。這個市場的未來充滿著機(jī)遇，而2023年將是海南旅游零售市場的一個重要里程碑。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。