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寵糧生意風(fēng)頭蓋過奶粉,但市場競爭悄然提速 當(dāng)前觀點(diǎn)
來源:第一財(cái)經(jīng) 2023-04-18 15:51:57

“它經(jīng)濟(jì)”的繁榮,讓寵物食品取代嬰幼兒配方奶粉,成為食品企業(yè)的新業(yè)績增長點(diǎn)。第一財(cái)經(jīng)記者了解到,多家食品企業(yè)財(cái)報(bào)顯示,嬰配粉業(yè)務(wù)仍未脫困,但寵物食品業(yè)務(wù)卻逆勢增長。在業(yè)內(nèi)看來,疫情加速了寵物食品市場擴(kuò)容和健康化、功能化升級,也倒逼行業(yè)從集體增長轉(zhuǎn)向“一決高下”。


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“毛娃”生意火了

自從疫情中在家里飼養(yǎng)了只寵物貓,上海市民吳志的生活就發(fā)生了改變,突然從單身青年變成了“兩口之家”。每天下班后,吳志就趕緊回家,給“毛娃”做飯吃,不但日常要喂品牌貓糧,還得定期飼喂鈣奶棒給貓咪磨牙補(bǔ)鈣,喂貓罐頭和貓條解饞,一個月下來養(yǎng)貓成本要花掉幾百元,還樂此不疲。

近年來,像吳志這樣飼養(yǎng)寵物的年輕人正在變多,也拉動了寵物食品企業(yè)的業(yè)績。

4月17日晚,健合集團(tuán)(01112.HK)公布了2023年一季度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)收入31.5億元,同比增長17.3%。記者注意到,受到新出生人口總量下降和疫情的影響,健合集團(tuán)的嬰幼兒營養(yǎng)及護(hù)理業(yè)務(wù)(BNC)實(shí)現(xiàn)收入13.9億元,同比下降了9.2%,但寵物營養(yǎng)與護(hù)理用品業(yè)務(wù)(PNC)則實(shí)現(xiàn)收入4.5億元,同比增長了20.9%。而在2022年,健合集團(tuán)PNC全球營收15.3億元,其中中國市場銷售增長了26.8%。

雖然健合集團(tuán)PNC業(yè)務(wù)增速與上年基數(shù)較低有關(guān),但也反映出目前寵物食品市場旺盛的需求。

雀巢集團(tuán)2022年財(cái)報(bào)顯示,在中國市場,嬰幼兒營養(yǎng)業(yè)務(wù)觸底反彈,實(shí)現(xiàn)了高個位數(shù)增長,而同期雀巢中國寵物業(yè)務(wù)普瑞納則一直保持雙位數(shù)增長。

國內(nèi)寵物食品企業(yè)佩蒂股份(300673.SZ)業(yè)績預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.38億到1.75億元,同比增長129.9%和191.6%,增長的原因則與業(yè)務(wù)快速增長有關(guān)。

雀巢中國普瑞納寵物食品業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陳曉東告訴第一財(cái)經(jīng)記者,寵物食品是快消品行業(yè)中,受到疫情影響相對較小的品類。

在陳曉東看來,這與中國寵物市場存在的三重紅利有關(guān)。一方面中國已經(jīng)是全球最大的寵物存量市場,有近1.2億只寵物貓犬;另一方面,中國也是目前增速最快的新增量市場,年均寵物增長1000萬只;此外,國內(nèi)寵物食品消費(fèi)還在呈現(xiàn)消費(fèi)升級的態(tài)勢;因此復(fù)合推動了國內(nèi)寵物食品消費(fèi)的快速增長。

《2022年中國寵物消費(fèi)報(bào)告》顯示,2022年,國內(nèi)城鎮(zhèn)寵物(犬貓)消費(fèi)市場規(guī)模為2706億元,增速較上年同期有所下滑,但同比依然增長了8.7%。其中單只犬年均消費(fèi)2882元,較2021年增長9.4%;單只貓的年均消費(fèi)則為1883元,較2021年增長3.1%。

投資競賽和分化前夜

隨著寵物食品行業(yè)的快速增長,主要行業(yè)企業(yè)也悄然開啟了新一輪的投資競賽,希望抓住市場機(jī)遇。

近日,雀巢近年來在華投資的重頭戲之一——投資近10億元的天津普瑞納寵物食品工廠的擴(kuò)建和新建項(xiàng)目正式完工投產(chǎn),其擁有目前雀巢最先進(jìn)的生產(chǎn)線,也是雀巢在亞太區(qū)域第一家能夠生產(chǎn)處方糧的工廠。

2023年4月初,另一家國際寵物食品巨頭瑪氏寵物在天津的食品工廠項(xiàng)目一期項(xiàng)目也完成規(guī)劃驗(yàn)收,建成后其將成為瑪氏亞洲最大的寵物食品工廠。

除了外資品牌大舉投資外,國內(nèi)寵食企業(yè)也不甘落后。2022年9月,中寵股份(002891.SZ)7.7億可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲批,將用于建設(shè)年產(chǎn)6萬噸干糧、4萬噸濕糧和2千噸凍干寵物食品項(xiàng)目。同時,目前正在沖擊IPO的福貝寵物、乖寶寵物招股書顯示,擴(kuò)產(chǎn)也是其募資用途中的主要方向之一。

廣東省食品安全保障促進(jìn)會副會長朱丹蓬告訴第一財(cái)經(jīng)記者,寵物食品企業(yè)動作頻頻的背后,是看重中國寵物食品市場的增長潛力,疫情推動了中國寵物市場的高速增長,紅利期還在持續(xù)。目前中國寵物飼養(yǎng)滲透率較低,市場格局分散,還有很大的可能性。

弗若斯特沙利文公司預(yù)測,到2024年,中國養(yǎng)寵家庭滲透率將達(dá)到29.9%。這一數(shù)據(jù)相比于2019年的22.8%有所提升,但距離美、英68.9%和45%的滲透率仍有差距。同時,國內(nèi)寵物食品市場份額相對分散,排名前十的寵物食品企業(yè)市場占有率合計(jì)約24%,集中度還有很大提升空間。

而隨著行業(yè)不斷升溫,市場競爭也愈發(fā)激烈。

北京萌寵世界商貿(mào)有限公司創(chuàng)始人陳建亮告訴第一財(cái)經(jīng)記者,最初寵物食品行業(yè)的門檻不高,如果愿意做大,購置一套生產(chǎn)設(shè)備的成本大約在3000萬元左右。而更多品牌采取的則是代工貼牌生產(chǎn)的方式,因?yàn)殇N售不愁,如今這一模式已經(jīng)難以為繼。

第一財(cái)經(jīng)記者注意到,疫情下,寵物食品消費(fèi)趨勢的改變,讓行業(yè)競爭的維度在升級。

在天津?qū)櫸锕S擴(kuò)建完成后,雀巢普瑞納率先推出的是一系列高端濕糧主食罐頭產(chǎn)品,在電商平臺上,濕糧的產(chǎn)品售價相比于傳統(tǒng)干糧產(chǎn)品更高。

陳曉東認(rèn)為,濕糧的營養(yǎng)和適口性都更好,在歐美市場干濕糧的比例在1:1左右,而國內(nèi)濕糧市場才剛剛起步,但正以2倍到2.5倍于干糧品類的增速快速增長,這也反映出市場的新變化。疫情下寵物主對寵物健康的關(guān)注度在提升,產(chǎn)品選擇更理性,消費(fèi)升級的趨勢也更加明顯。因此對寵物食品的研發(fā)、工藝、口味、全面營養(yǎng)、功能性等提出了更高的要求,也倒逼企業(yè)必須更懂消費(fèi)者。

值得注意的是,除了引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線外,普瑞納還計(jì)劃在2023年下半年在北京新建全球第九大基礎(chǔ)研發(fā)中心,加速研發(fā)的本土化,以便貼近市場實(shí)際做出快速反應(yīng)。

“如果靠進(jìn)口,研發(fā)和反應(yīng)周期可能要兩到三年,現(xiàn)在中國市場沒有那么多時間去等待。”陳曉東告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

朱丹蓬告訴第一財(cái)經(jīng)記者,目前國內(nèi)寵物食品市場傳統(tǒng)歐美強(qiáng)勢品牌、國內(nèi)寵物品牌和新進(jìn)入行業(yè)品牌正在百花齊放,但也呈現(xiàn)出三股力量競速的局面,未來五年的發(fā)展將決定著新的“江湖排位”。

在陳曉東看來,在過去6、7年前,寵物行業(yè)是爆炸式增長,他看到很多勤奮的從業(yè)者,都能抓住行業(yè)紅利而快速發(fā)展。但疫情后那個時代慢慢結(jié)束,中國寵物市場正在從增量市場向存量市場轉(zhuǎn)變,目前市場還處于群雄混戰(zhàn),未來三到五年里就會分出高下。

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