在對上市銀行股的爭奪上,無論是從買入數(shù)量上、還是凈買入金額上,南下資金的“搶籌”力度都遠(yuǎn)比北上資金來得更為兇悍。
春節(jié)后A股市場的強勢表現(xiàn),曾讓滬股通、深股通為代表的北上資金出盡風(fēng)頭。但《證券日報》記者卻發(fā)現(xiàn),南下資金也一刻沒閑著,尤其是進入3月份后,港股通大手筆購入H股股票,尤其是內(nèi)地銀行H股更是成為南下資金“搶籌”的重點,股價大面積破凈、AH股溢價居高不下則是南下資金大搶“便宜貨”的最好由頭。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至3月11日,南下資金3月份為搶購建行、工行、農(nóng)行的H股,已累計凈流入資金逾114億港元。
南下資金過百億港元
3月份狂買銀行H股
3月份資金面呈現(xiàn)“南熱北冷”現(xiàn)象。北上資金在2月份呈現(xiàn)資金凈流入,從3月份開始暫緩流入,且這一趨勢自本周起愈發(fā)明顯。《證券日報》記者對同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),截至3月11日,當(dāng)月已凈流出資金130.67億元人民幣,近幾個交易日的凈流出額更是高達187億元人民幣。與之形成鮮明對比的是,以港股通(滬、深)為代表的南下資金開始大肆“買買買”,雖然目前3月份尚未過半,但南下資金合計凈買入的金額已高達355.5億元人民幣。
《證券日報》記者發(fā)現(xiàn),北上資金比較青睞寧德時代、五糧液、貴州茅臺等傳統(tǒng)行業(yè)中的高價績優(yōu)股。與之不同的是,南下資金將火力重點瞄準(zhǔn)了H股上市的內(nèi)地銀行股,工行、建行、農(nóng)行3家銀行的H股股票更是成為最重要的搶籌目標(biāo),3月份以來3家銀行H股凈流入資金合計高達114.08億港元。
根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示,南下資金買入力度最大的是建行H股,3月份以來合計購入88.02億港元,凈買入額達80.12億港元,僅3月9日一天的凈買入額就高達19.25億港元。在3月份滬深港通披露的每日前十大活躍股榜單中,建行H股已上榜8次,其中有6次占據(jù)排名首位。工行H股緊隨其后,在3月份前十大成交活躍股中也上榜8次,且每次均呈現(xiàn)凈買入態(tài)勢,累計凈買入額為28.50億港元。農(nóng)行H股則上榜兩次,累計凈買入5.46億港元。
實際上,南下資金對內(nèi)地銀行H股的追逐,從2月份就已開始了。香港聯(lián)交所披露的完整月度數(shù)據(jù)顯示,2月份,在港股通十大活躍股中出現(xiàn)4家內(nèi)地銀行H股,分別是建行、工行、中行和農(nóng)行,其中建行以238.62億港元的買入額位居首位。反觀1月份,這一名單中僅有招商銀行一家,且當(dāng)月買入金額不過40億港元。
在南下資金的大肆購入下,這些銀行H股的股價表現(xiàn)非常堅挺。雖然近期受國際股市大跌影響,恒生指數(shù)也表現(xiàn)疲軟,截至3月12日收盤,月內(nèi)累計跌幅已達6.97%,但建行、工行、農(nóng)行的H股股價卻全部實現(xiàn)區(qū)間上漲,明顯超越恒生指數(shù)同期表現(xiàn)。
AH全面溢價
南下資金愛揀“便宜貨”
對于南下資金3月份大舉購入內(nèi)地銀行H股的行為,業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,主要是內(nèi)地銀行H股股價大面積破凈、AH股溢價居高不下雙重因素所致。
不僅A股上市銀行出現(xiàn)股價大面積破凈現(xiàn)象,港股也不例外。據(jù)《證券日報》記者最新統(tǒng)計,在29只內(nèi)地銀行H股中,除招商銀行、貴州銀行外,其余27只銀行H股已全部破凈,占比超過9成。其中,農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行和工商銀行3只H股的PB值分別為0.58倍、0.71倍和0.72倍。
上市銀行2019年業(yè)績穩(wěn)步增長幾乎成為定局。已披露2019年度業(yè)績快報的24家銀行,去年凈利潤全部實現(xiàn)同比正增長,且近八成銀行實現(xiàn)兩位數(shù)增長。業(yè)績穩(wěn)定增長、股價卻大面積破凈,顯然為南下資金放心“抄底”銀行H股提供了足夠底氣。
與此同時,AH股溢價水平仍在擴大。進入3月份以來,A股溢價率持續(xù)攀升。截至3月12日收盤,恒生AH股溢價指數(shù)已達129.83,14家“A+H”銀行股的A股全部呈現(xiàn)溢價狀態(tài),有6家銀行A股的溢價超過30%。
在AH股溢價居高不下的背景下,對機構(gòu)資金來說,與銀行A股相比,價格更“便宜”的H股顯然更具吸引力。
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