春江水暖鴨先知。
經(jīng)歷2022年報(bào)業(yè)績整體下滑后,券商終于苦盡甘來。截至目前,已有中泰證券、申萬宏源、東北證券、東方證券、方正證券和東莞證券多家券商透露今年一季度業(yè)績信號,總體業(yè)績報(bào)喜。
今年一季度,資本市場表現(xiàn)平穩(wěn),全面注冊制正式實(shí)施,上述券商在持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營策略執(zhí)行,各項(xiàng)業(yè)務(wù)得以穩(wěn)健發(fā)展,斬獲較好業(yè)績。
【資料圖】
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,今年2月全面注冊制落地,伴隨資本市場持續(xù)擴(kuò)容,將為券商投行業(yè)務(wù)帶來廣闊增量空間,加之券商轉(zhuǎn)融通保證金比例下調(diào),股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例差異化調(diào)整等政策暖風(fēng)頻頻,券商一季度業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
券商一季報(bào)報(bào)喜
4月14日晚間,中泰證券、申萬宏源和東北證券均披露一季度業(yè)績,加之此前已經(jīng)透露一季度業(yè)績信號的東方證券、方正證券以及東莞證券等,越來越多券商加入一季度業(yè)績“報(bào)喜”隊(duì)伍。經(jīng)歷2022年報(bào)的整體下滑,券商一季度業(yè)績將徹底迎來反轉(zhuǎn)?
4月14日晚間,中泰證券發(fā)布2023年第一季度財(cái)報(bào),今年一季度該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.7億元,同比上漲92.77%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤11.53億元,同比上漲424%;
4月14日晚間,申萬宏源發(fā)布2023年一季度業(yè)績快報(bào)。報(bào)告期內(nèi),申萬宏源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入57.65億元,同比增長19.35%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤20.11億元,同比增長87.77%。
4月14日晚間,東北證券成為最新一家發(fā)布一季度業(yè)績快報(bào)的券商,2023年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.5億元,較上年同期增長131.49%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.78億元,較上年同期增長245.93%。
東北證券分析,業(yè)績變動(dòng)的主要原因是公司投資與銷售交易業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)收入增加。
4月13日晚間,方正證券(601901,SH)發(fā)布《2023年第一季度業(yè)績快報(bào)》,今年一季度該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.73億元,同比增加6.3%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.56億元,同比增加16.55%。
對于一季報(bào),方正證券表示,報(bào)告期內(nèi),國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢,資本市場重大改革成果落地,全面注冊制正式實(shí)施。該公司貫徹“快速發(fā)展、高效經(jīng)營、揚(yáng)長補(bǔ)短”的經(jīng)營方針,各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
方正證券并非首家發(fā)布一季度業(yè)績快報(bào)券商,此前東方證券也發(fā)布了一季度業(yè)績快報(bào),業(yè)績增幅驚人,一掃2022年證券行業(yè)整體業(yè)績下滑的頹勢,給行業(yè)帶來信心。
4月9日,東方證券(600958,SH)發(fā)布《2023年第一季度業(yè)績快報(bào)》顯示,今年一季度,該公司實(shí)現(xiàn)營收44.37億元,同比增加41.93%;凈利潤14.28億元,同比大幅增長525.67%。
東方證券表示,2023年一季度,資本市場表現(xiàn)平穩(wěn),該公司保持戰(zhàn)略定力,持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營策略,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展,經(jīng)營業(yè)績顯著提升。業(yè)績變動(dòng)的主要原因是一季度該公司證券銷售及交易業(yè)務(wù)業(yè)績顯著回升、子公司凈利潤同比增長。
除了方正證券和東方證券,此前擬上市券商東莞證券也在招股書(申報(bào)稿)中對一季報(bào)進(jìn)行了預(yù)測。
東莞證券表示,預(yù)計(jì)該公司2023 年1~3月營業(yè)總收入為5.09億元至5.63億元,相比上年同期減少 3.33%至增長6.84%;歸屬于母公司股東的凈利潤為1.56億元至1.73億元,相比上年同期減少1.77%至增長8.57%。
東莞證券解釋業(yè)績變動(dòng)主要原因有兩點(diǎn),一是,今年一季度該公司保薦的 IPO、再融資等投資銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目數(shù)量預(yù)計(jì)較上年同期將有所增加,投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入由上年同期的 3088.78萬元預(yù)計(jì)增長為6465.69 萬元至7146.29萬元;二是2022 年度市場震蕩下行,滬深300指數(shù)下跌 21.63%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌29.37%,該公司持有的部分金融資產(chǎn)公允價(jià)值下跌;而2023年1月,滬深300指數(shù)上漲7.37%,創(chuàng)業(yè)板指上漲9.97%,市場回暖,預(yù)計(jì)2023 年1~3月公允價(jià)值變動(dòng)損失較上年同期減少7844.86萬元至 8101.72萬元。
一季度業(yè)績反轉(zhuǎn)?
實(shí)際上,2023年一季度A股市場表現(xiàn)平穩(wěn),好于2022年一季度市場情況,給券商一季度業(yè)績好轉(zhuǎn)提供了良好環(huán)境。
回顧2023年一季度,A股三大指數(shù)集體收漲給券商業(yè)績好轉(zhuǎn)營造良好環(huán)境,上證指數(shù)一季度末報(bào)收3342.86點(diǎn),累計(jì)上漲5.94%,深證成指漲6.45%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.25%。
而2022年一季度,A股行情低迷,市場回撤較大,給券商尤其是自營業(yè)務(wù)帶來較大壓力。2022年一季度末上證指數(shù)報(bào)收3252.2點(diǎn),一季度累計(jì)下跌10.65%,深證指數(shù)累計(jì)下跌18.44%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)累計(jì)下跌19.96%。
值得一提的是,今年以來,證券行業(yè)可謂政策暖風(fēng)頻頻,提振著行業(yè)的發(fā)展信心。
第一,2月17日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制,主板注冊制也進(jìn)一步推進(jìn),4月10日,A股主板首批10家企業(yè)上市交易,標(biāo)志著我國資本市場全面注冊制正式進(jìn)入實(shí)施階段,為券商增量業(yè)務(wù)打開空間。
第二,4月7日,中國結(jié)算宣布,正式啟動(dòng)差異化調(diào)降股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例工作,將實(shí)現(xiàn)股票類業(yè)務(wù)最低備付繳納比例由16%平均降至15%左右。根據(jù)數(shù)據(jù),截至4月10日,轉(zhuǎn)融資規(guī)模為1100億元,轉(zhuǎn)融券余額為1400億元,此次保證金比例下調(diào)后,將釋放保證金300億元。
第三,4月10日,中證金融下調(diào)證券公司轉(zhuǎn)融通保證金比例。中證金融將轉(zhuǎn)融通保證金比例檔次由兩檔調(diào)整為三檔,其中,資信優(yōu)質(zhì)的公司,保證金比例由20%下調(diào)至5%;資信良好的公司,由20%下調(diào)至10%;其余公司由25%下調(diào)至15%。同時(shí),中證金融對科創(chuàng)板做市借券保證金比例同步下調(diào),資信優(yōu)質(zhì)的公司由10%下調(diào)至5%,資信良好的公司由15%下調(diào)至10%。
國信證券非銀分析師王劍分析,中證金融下調(diào)保證金比例和中國結(jié)算差異化調(diào)整股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例,都將緩解券商流動(dòng)性壓力,減少券商的資金占用,可以發(fā)揮券商的配置能力,合理調(diào)配公司資金,打開券商業(yè)務(wù)的發(fā)展空間。
海通國際也在研報(bào)中認(rèn)為,此次中證金融下調(diào)證券公司轉(zhuǎn)融通保證金比例,意味著證券公司有更多的資金或者證券來進(jìn)行融資融券的經(jīng)營活動(dòng),可以增加市場流動(dòng)性以及對多空平衡機(jī)制有重要作用,從而提高市場活力和競爭力,緩解市場的波動(dòng)性。
海通國際表示,考慮到行業(yè)發(fā)展政策積極,我們認(rèn)為大型券商優(yōu)勢仍顯著,行業(yè)集中度有望持續(xù)提升,一季報(bào)業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績反轉(zhuǎn)。近期日均成交量顯著回升,在此趨勢下,財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型有望加速,疊加各類政策環(huán)境友好,投行產(chǎn)業(yè)鏈、做市、衍生品等創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展空間大。
(文章來源:券商中國)
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