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雪崩!4個(gè)月暴跌65% “白色石油”失守20萬(wàn)大關(guān) 寧王也沒(méi)“兜住”?
來(lái)源:證券時(shí)報(bào) 2023-04-13 09:01:17

被稱(chēng)為“白色石油”的碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)跌破“20萬(wàn)元大關(guān)”。


(相關(guān)資料圖)

4月12日國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)已經(jīng)跌至19.8萬(wàn)元/噸,較2022年11月56.75萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)跌去了65%以上。價(jià)格從50多萬(wàn)跌到10多萬(wàn)元,碳酸鋰這次只用了4個(gè)多月時(shí)間。

申港證券研報(bào)表示,碳酸鋰價(jià)格下跌,主要原因是年初新能源車(chē)和動(dòng)力電池需求增速放緩。今年1-2月中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量較去年11-12月減少42%,1-2月中國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量較去年11-12月減少46%。

今年2月,在碳酸鋰價(jià)格仍超40萬(wàn)元/噸的時(shí)候,寧德時(shí)代被曝光推出了“鋰礦返利”計(jì)劃,核心條款是:未來(lái)三年,一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬(wàn)/噸結(jié)算,與此同時(shí),簽署這項(xiàng)合作的車(chē)企需要承諾將約80%的電池采購(gòu)量給寧德時(shí)代。這一計(jì)劃的曝光,也使得20萬(wàn)元/噸的價(jià)格成為鋰電產(chǎn)業(yè)中下游博弈的心理價(jià)位。在此前國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格加速下跌過(guò)程中,多數(shù)業(yè)內(nèi)人士將其視為短期的支撐位。

而今,碳酸鋰價(jià)格跌破這一支撐位,未來(lái)走向如何?“跌跌不休”的鋰價(jià)將對(duì)鋰礦上市公司們帶來(lái)怎樣的影響?它們又將如何應(yīng)對(duì)?

碳酸鋰價(jià)格跌破20萬(wàn)/噸

4月12日國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)已經(jīng)跌至19.8萬(wàn)元/噸,較2022年11月56.75萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)跌去了65%以上。

20萬(wàn)元/噸的碳酸鋰是什么概念?

意味著,碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)回到2021年,2022年翻兩倍的漲幅被一掃而空;

意味著,國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格與海外市場(chǎng)價(jià)格嚴(yán)重倒掛,價(jià)差已經(jīng)接近10萬(wàn)元/噸;

意味著,以外采鋰輝石精礦為主要原料進(jìn)行生產(chǎn)的鋰鹽企業(yè),成本線已經(jīng)大幅跌破;

意味著,寧德時(shí)代在2月推出的“鋰礦返利”計(jì)劃中,20萬(wàn)元/噸碳酸鋰“返利價(jià)”徹底破滅;

也意味著,“中國(guó)主要鋰生產(chǎn)商同意將每噸碳酸鋰的底價(jià)定為25萬(wàn)元”的傳聞不攻自破。

隆眾資訊分析認(rèn)為,目前場(chǎng)內(nèi)觀望情緒明顯,實(shí)際成單有限,需求支撐不足的情況下,價(jià)格繼續(xù)下探。

多家上市公司回應(yīng)鋰價(jià)下跌

2022年,碳酸鋰價(jià)格“一飛沖天”,曾逼近60萬(wàn)元/噸,這也讓鋰礦企業(yè)紛紛交出了亮眼的業(yè)績(jī)答卷。

年報(bào)顯示,鋰礦龍頭贛鋒鋰業(yè)2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)205.04億元,同比增長(zhǎng)292.16%;天齊鋰業(yè)在2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)241.25億元,同比增長(zhǎng)1060.47%。

除了“鋰礦雙雄”之外,其他鋰礦相關(guān)企業(yè)也在2022年實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng):盛新鋰能財(cái)報(bào)顯示,2022年公司凈利潤(rùn)為55.52億元,同比增長(zhǎng)541.32%;鹽湖股份2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)307.48億元,同比增長(zhǎng)108.06%……

那么,當(dāng)碳酸鋰價(jià)格坐上“過(guò)山車(chē)”,由暴漲變?yōu)楸┑?,上述鋰礦企業(yè)又會(huì)受到怎樣的影響,有著怎樣的應(yīng)對(duì)措施呢?對(duì)此,記者以投資者身份致電多家上市公司證券部進(jìn)行了詢問(wèn)。

贛鋒鋰業(yè)證券部工作人員向記者表示:“公司現(xiàn)在主要的客戶一般簽的都是長(zhǎng)協(xié)訂單,包括季度和月度。只看碳酸鋰的話,價(jià)格下跌會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生一定影響,但它在公司鋰鹽產(chǎn)品中的比重也不是那么高,除了碳酸鋰我們還有氫氧化鋰,氫氧化鋰的價(jià)格相對(duì)比較堅(jiān)挺,而且海外目前報(bào)的氫氧化鋰價(jià)格相對(duì)較好。”

4月12日國(guó)產(chǎn)氫氧化鋰(56.5%)的價(jià)格為27.1萬(wàn)元/噸,較2022年11月56萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)跌幅為51.6%,區(qū)間跌幅小于碳酸鋰。

贛鋒鋰業(yè)年報(bào)引用五礦證券研報(bào)稱(chēng),2022年全球氫氧化鋰加工產(chǎn)能供應(yīng)量約為30.2萬(wàn)噸,其中贛鋒鋰業(yè)供應(yīng)量占比為21%,簡(jiǎn)單計(jì)算其氫氧化鋰加工產(chǎn)能供應(yīng)量約為6.34萬(wàn)噸。2022年,贛鋒鋰業(yè)在境外實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入142.25億元,占營(yíng)業(yè)收入的比重為34%,境外毛利率為54.2%,高于境內(nèi)47.08%的毛利率。

被問(wèn)及碳酸鋰價(jià)格下跌的影響,天齊鋰業(yè)證券部工作人員向記者表示,公司已經(jīng)在鋰行業(yè)經(jīng)營(yíng)了接近30年時(shí)間,沉淀了豐富的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的鋰礦資源,在這些因素的支撐下,公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和客戶的黏性都較高。除此之外,公司在鋰行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)好幾個(gè)漲價(jià)、降價(jià)周期,具有豐富的經(jīng)驗(yàn),這些優(yōu)勢(shì)使得公司可以沉著冷靜應(yīng)對(duì)市場(chǎng)上的變化。

而盛新鋰能證券部工作人員表示:“目前同行業(yè)都會(huì)遇到這種(鋰礦價(jià)格下跌)的問(wèn)題,會(huì)壓縮公司的利潤(rùn)?!?/p>

鹽湖股份工作人員告訴記者:“像鋰輝石提鋰的企業(yè),它們的成本相對(duì)要高一些,鋰價(jià)跌破20萬(wàn)以下有可能造成成本倒掛,但是像我們鹽湖提鋰成本也比較低,鹽湖資源是我們自己的,不像鋰輝石提鋰需要去買(mǎi)礦。所以公司不會(huì)出現(xiàn)停產(chǎn)等問(wèn)題?!?/p>

被問(wèn)及如何應(yīng)對(duì)鋰價(jià)下跌時(shí),天齊鋰業(yè)相關(guān)工作人員稱(chēng),公司可能會(huì)針對(duì)性調(diào)整生產(chǎn)和銷(xiāo)售策略來(lái)進(jìn)行應(yīng)對(duì)。鹽湖股份證券部工作人員也稱(chēng):“我們有一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)委員會(huì),會(huì)實(shí)時(shí)研究碳酸鋰的市場(chǎng)價(jià)格,進(jìn)行針對(duì)性的調(diào)整?!?/p>

鋰礦的“定價(jià)權(quán)”之爭(zhēng)

盡管鋰礦價(jià)格下跌兇猛,但目前我國(guó)鋰資源高度依賴進(jìn)口,國(guó)際鋰資源仍以美元計(jì)價(jià)。據(jù)中銀證券研報(bào),我國(guó)鋰資源進(jìn)口依賴程度高達(dá)80%,一旦海外鋰礦進(jìn)口被掐斷,國(guó)內(nèi)鋰離子電池企業(yè)將面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

近期,關(guān)于南美三國(guó)組建“鋰業(yè)歐佩克”的進(jìn)展也傳來(lái)新的消息。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日,智利外長(zhǎng)范克拉韋倫對(duì)媒體表示,智利愿意加強(qiáng)與南美洲主要鋰礦出產(chǎn)國(guó)進(jìn)行相關(guān)礦業(yè)技術(shù)及信息領(lǐng)域交流與合作,但建立南美洲鋰礦生產(chǎn)國(guó)聯(lián)合組織“鋰佩克”的時(shí)機(jī)尚未成熟。

據(jù)了解,早在2011年,智利、阿根廷和玻利維亞就提出了組建南美洲鋰礦生產(chǎn)國(guó)組織“鋰佩克”的提議,目的是獲得國(guó)際鋰市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)。但受多重阻力影響,該提議仍未進(jìn)入實(shí)踐階段。

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2022年的統(tǒng)計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù),目前全球探明鋰儲(chǔ)量約為8900萬(wàn)噸,其中玻利維亞探明鋰儲(chǔ)量2100萬(wàn)噸、阿根廷1900萬(wàn)噸、智利980萬(wàn)噸,南美鋰三國(guó)擁有的探明儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量超過(guò)55%。

在這輪鋰礦價(jià)格下跌中,車(chē)企價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的成本降低需求和寧德時(shí)代的“鋰礦返利”計(jì)劃都起到了推動(dòng)作用。那么,這輪鋰礦價(jià)格的暴跌,是否意味著中國(guó)企業(yè)對(duì)鋰礦的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)?

中歐協(xié)會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)秘書(shū)長(zhǎng)、汽車(chē)分析師林示接受記者采訪時(shí)表示:“鋰礦的價(jià)格大跌的重要原因是國(guó)內(nèi)鋰礦開(kāi)采成本降低,以及青海鹽湖等氣溫逐漸回暖,國(guó)內(nèi)的碳酸鋰產(chǎn)量逐步穩(wěn)定,減少了對(duì)進(jìn)口的依賴程度,部分定價(jià)權(quán)也轉(zhuǎn)移到了國(guó)內(nèi)的手里。電池企業(yè)和車(chē)企對(duì)上游(鋰資源)的定價(jià)權(quán)一直是有的,過(guò)去有,今后還是會(huì)有。只是隨著需求的‘攻守’變化,情況會(huì)發(fā)生變化:當(dāng)(鋰資源)供給太多了,那車(chē)企和電池廠的定價(jià)權(quán)就更大,當(dāng)供給不足的時(shí)候,車(chē)企和電池廠也沒(méi)有權(quán)利去制衡原材料的供貨?!?/p>

不過(guò)財(cái)經(jīng)評(píng)論員張雪峰認(rèn)為:“這輪碳酸鋰價(jià)格大跌暫時(shí)還不能說(shuō)明國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)掌握了碳酸鋰的定價(jià)權(quán)?!?/p>

據(jù)華福證券預(yù)計(jì),2022年到2024年,海外鹽湖鋰將貢獻(xiàn)23.5萬(wàn)噸、32.7萬(wàn)噸、40.7萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量,假設(shè)每8噸6%鋰精礦可生產(chǎn)1噸碳酸鋰,2022年到2024年海外鋰精礦將分別貢獻(xiàn)30.2萬(wàn)噸、43.2萬(wàn)噸、57.8萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量。

而從國(guó)內(nèi)來(lái)看,2022年到2024年,中國(guó)鹽湖鋰將分別貢獻(xiàn)8.1萬(wàn)噸、11.4萬(wàn)噸、16.8萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量,中國(guó)鋰輝石將貢獻(xiàn)1.8萬(wàn)噸、3.3萬(wàn)噸和4.5萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量,中國(guó)鋰云母將貢獻(xiàn)6.5萬(wàn)噸、9.5萬(wàn)噸和17.2萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量。

整體來(lái)看,按華福證券研報(bào)測(cè)算結(jié)果,2024年海外碳酸鋰當(dāng)量供給量為98.5萬(wàn)噸,而國(guó)內(nèi)碳酸鋰當(dāng)量供給量將達(dá)到38.5萬(wàn)噸,占全球總量約28%,較2022年占比得到一定提升。

“隨著國(guó)內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)企業(yè)在碳酸鋰市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)和影響力會(huì)逐漸增強(qiáng)?!睆堁┓逭f(shuō)。

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(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào))

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