王文彪積極進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理,以應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)壓力。
12月7日,王文彪實(shí)際控制的A股公司億利潔能(600277.SH)發(fā)布公告,公司擬引入戰(zhàn)略投資者,控股股東億利集團(tuán)擬將所持公司約3.98億股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給三峽鄂爾多斯。
本次交易后,三峽鄂爾多斯將成為億利潔能第二大股東。其稱,認(rèn)可億利潔能的光伏治沙戰(zhàn)略。
三峽鄂爾多斯系三峽能源控股子公司,今年9月,三峽能源聯(lián)手億利潔能在內(nèi)蒙古共同推進(jìn)光伏治沙項(xiàng)目。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,對(duì)王文彪而言,將是一舉兩得。一方面,億利潔能將借助三峽能源實(shí)現(xiàn)以“光伏治沙新能源”為主業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。另一方面,則是億利集團(tuán)將套現(xiàn)18億元,應(yīng)對(duì)一年內(nèi)到期的160億元債務(wù)。
截至目前,億利集團(tuán)及其一致行動(dòng)人所持億利潔能股份的質(zhì)押率高達(dá)98.85%,占億利潔能總股本的49.07%,其中,部分股份還被司法凍結(jié)。
今年以來,億利集團(tuán)多次領(lǐng)受罰單,包括信披違規(guī)、財(cái)務(wù)公司內(nèi)部控制缺陷等。年初,公司還曾被國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)信用等級(jí)。
引入央企戰(zhàn)投共同治沙
號(hào)稱中國光能治沙領(lǐng)跑者的億利集團(tuán)旗下上市公司億利潔能將迎來實(shí)力股東。
公告顯示,12月6日,億利資源集團(tuán)有限公司(以下簡稱“億利集團(tuán)”)與三峽鄂爾多斯市能源有限公司(以下簡稱“三峽鄂爾多斯”)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,億利集團(tuán)擬將持有的公司39780萬股股份轉(zhuǎn)讓給三峽鄂爾多斯。
本次交易前,億利集團(tuán)持有億利潔能股份數(shù)量為17.50億股,占公司總股本的49.16%,其一致行動(dòng)人聚盈30號(hào)(2017年9月至12月,億利集團(tuán)通過方正東亞信托有限責(zé)任公司-聚贏30號(hào)證券投資單一資金信托從二級(jí)市場增持億利潔能公司股票,簡稱“聚盈30號(hào)”)持股比例約為0.49%,二者合計(jì)持股比為49.65%。三峽鄂爾多斯未持有公司股份。
本次交易完成后,億利集團(tuán)及其一致行動(dòng)人的持股比合計(jì)為38.47%。三峽鄂爾多斯的持股比為11.17%,躍升為億利潔能第二大股東。
本次交易標(biāo)的存在被質(zhì)押情形,不存在凍結(jié)情況。公告稱,本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已取得質(zhì)權(quán)人同意,后續(xù)將按照本協(xié)議內(nèi)容辦理解除質(zhì)押并過戶手續(xù)。
受讓方三峽鄂爾多斯成立于今年8月10日,注冊(cè)資本2億元,注冊(cè)地為內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市。其經(jīng)營范圍為發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù);水力發(fā)電;太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);新能源原動(dòng)設(shè)備銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、新興能源技術(shù)研發(fā)等。
三峽鄂爾多斯由2名股東,即A股三峽能源、三峽資本控股有限責(zé)任公司,持股比例分別為51%、49%,二者均受央企中國長江三峽集團(tuán)控制。
本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4.55元/股,簽訂本次股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議前一個(gè)交易日,億利潔能的收盤價(jià)為4.82元/股,折價(jià)率約為5.60%。交易總價(jià)款約為18.10億元。
針對(duì)本次交易,億利潔能稱,此次權(quán)益變動(dòng)為公司引入戰(zhàn)略投資者,有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu),此次交易完成后,三峽鄂爾多斯將成為公司第二大股東。通過此次權(quán)益變動(dòng),公司將樹立“央企+民企”合作新標(biāo)桿,助力公司實(shí)現(xiàn)以“光伏治沙新能源”為主業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。未來,公司將聯(lián)手三峽能源,依托控股股東億利集團(tuán)在中國西部沙區(qū)的資源優(yōu)勢,立足“黃河大保護(hù)”國家重大可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,在黃河沿線實(shí)施固沙光伏、風(fēng)電、氫能、儲(chǔ)能、光熱和生態(tài)綠化治沙的保護(hù)黃河“雙向碳中和”工程。
三峽能源此前已與億利潔能牽手。今年9月,三峽能源、億利潔能以及內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)貒Y共同投資設(shè)立的內(nèi)蒙古庫布其光氫治沙新能源有限公司,該公司將開發(fā)蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項(xiàng)目。
就入股億利潔能一事,三峽能源稱,億利潔能依托其控股股東億利集團(tuán)多年治沙成果儲(chǔ)備的大量土地資源,結(jié)合現(xiàn)有光伏項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)技術(shù)積累等優(yōu)勢,具備發(fā)展大規(guī)模光伏治沙項(xiàng)目的基礎(chǔ)條件。通過控股子公司入股億利潔能,公司與億利潔能建立股權(quán)紐帶關(guān)系,充分利用和依托億利集團(tuán)在黃河流域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,有助于公司新能源業(yè)務(wù)發(fā)展,拓展合作空間,創(chuàng)新合作開發(fā)新能源商業(yè)模式。
受股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)影響,二級(jí)市場上,12月6日至8日的三個(gè)交易日,億利潔能的股價(jià)累計(jì)漲幅超過20%。
億利集團(tuán)股權(quán)質(zhì)押率98.85%
轉(zhuǎn)讓股權(quán)、引進(jìn)戰(zhàn)投,王文彪既是在為億利潔能的發(fā)展打算,也是在為其自身眼前的財(cái)務(wù)壓力考慮。
曾經(jīng),億利潔能及其大股東億利集團(tuán)備受市場質(zhì)疑,這源于較為頻繁、規(guī)模較大的關(guān)聯(lián)交易。
10多年來,億利潔能與控股股東億利集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)并購高達(dá)百億。通過并購,億利潔能形成了化工、煤炭、清潔能源等三大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。大規(guī)模的關(guān)聯(lián)并購不乏高溢價(jià),但收購過程中或無業(yè)績承諾,或標(biāo)的業(yè)績不達(dá)標(biāo)。與此同時(shí),億利潔能還頻頻出售資產(chǎn)給億利集團(tuán)。
市場上,關(guān)于億利集團(tuán)資金鏈緊繃的消息一直在流傳。目前來看,將億利集團(tuán)定性為財(cái)務(wù)壓力較大并不為過。
截至目前,億利集團(tuán)及其一致行動(dòng)人聚盈30號(hào)合計(jì)所持億利潔能股份累計(jì)質(zhì)押狀態(tài)的有17.47億股,質(zhì)押率約為98.85%,占億利潔能總股本的49.07%。此外,這些股權(quán)中還存在約1.36億股被司法凍結(jié),占公司總股本的3.82%。
高比例質(zhì)押、少部分被司法凍結(jié),足以說明億利集團(tuán)資金緊張。
億利潔能公告稱,億利集團(tuán)所持公司股份質(zhì)押原因系民營企業(yè)向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資時(shí)以股票質(zhì)押作為綜合增信擔(dān)保。億利集團(tuán)目前經(jīng)營、資信情況良好,不存在平倉風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)其將采取包括但不限于追加擔(dān)保、提前還款等措施應(yīng)對(duì)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)際上,億利集團(tuán)的債務(wù)壓力較大。
根據(jù)億利潔能披露,截至目前,億利集團(tuán)一年內(nèi)到期債務(wù)為160億元,其中已發(fā)行債券余額33億元。億利集團(tuán)經(jīng)營運(yùn)作正常,尚無到期未還貸款和到期債券,未來到期債務(wù)的還款資金來源主要包括授信循環(huán)使用續(xù)作、經(jīng)營性凈現(xiàn)金流、資產(chǎn)變現(xiàn)收入、投資收益及其他收入等,具備相應(yīng)的資金償還能力,償債風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi),未發(fā)生影響其不能按時(shí)償付到期有息負(fù)債的重大不利事件。億利集團(tuán)不存在未披露的非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保等可能侵害上市公司利益的情況。
截至去年底,億利集團(tuán)總資產(chǎn)1085.58億元,所有者權(quán)益435.05億元。當(dāng)年,集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入243.67億元,歸屬于母公司股東的凈利潤-2.45億元。
億利集團(tuán)創(chuàng)立于1988年,是中國光能治沙領(lǐng)跑者、城市生態(tài)康養(yǎng)服務(wù)商,聯(lián)合國認(rèn)定的全球治沙領(lǐng)導(dǎo)者。
2017年以來,億利集團(tuán)的財(cái)務(wù)壓力一直備受關(guān)注。億利集團(tuán)一期債券“14億利集MTN002”曾出現(xiàn)技術(shù)性違約,王文彪曾將持有的億利集團(tuán)股權(quán)質(zhì)押給內(nèi)蒙古國資,并在2018年提出“進(jìn)穩(wěn)退”經(jīng)營戰(zhàn)略,要求在生態(tài)環(huán)保潔能主業(yè)上積極進(jìn)取、全力推進(jìn),發(fā)展求質(zhì)量、求穩(wěn)健、求經(jīng)營含金量,退出不符合生態(tài)環(huán)保潔能的非主要業(yè)務(wù),處置“小、虧、非”業(yè)務(wù),去重資產(chǎn)重負(fù)債。2019年,億利集團(tuán)將生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)和潔能環(huán)保業(yè)務(wù)整合給億利潔能。
但是,億利集團(tuán)的財(cái)務(wù)壓力并未從根本上得到解決。今年初,公司被大公資信將億利集團(tuán)主體及相關(guān)債項(xiàng)信用等級(jí)由AA+下調(diào)至AA,將億利集團(tuán)評(píng)級(jí)展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面。
今年7月,億利集團(tuán)財(cái)務(wù)公司因未建立有效的流動(dòng)性管理機(jī)制,被北京銀保監(jiān)局罰款190萬元,并責(zé)令改正,對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予警告。
今年8月,因?yàn)楣煞輧鼋Y(jié)信息披露不及時(shí),影響了投資者的合理預(yù)期,上交所對(duì)億利集團(tuán)予以通報(bào)批評(píng)。
今年10月,王文彪被北京市第三中級(jí)人民法院列為被執(zhí)行人。
或許,隨著本次大筆轉(zhuǎn)讓股權(quán)成功,王文彪的財(cái)務(wù)壓力得到一定程度緩解。本次交易,億利集團(tuán)將一次性變現(xiàn)18.10億元。近半年內(nèi),王文彪還通過聚盈30號(hào)減持,套現(xiàn)約0.70億元。
不過,大幅轉(zhuǎn)讓股權(quán),能否從根本上解決億利集團(tuán)的財(cái)務(wù)壓力,尚有待觀察。(長江商報(bào)記者明鴻澤)
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