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84家壽險公司2018年合計盈利1394億元 10大險企合計凈利占九成
來源:證券日報 2019-05-09 16:36:00

■本報記者 蘇向杲

截至5月8日記者發(fā)稿,除安邦系壽險公司、華匯人壽等險企暫未披露2018年年度業(yè)績報告之外,已有84家壽險公司披露了2018年年報,這84家險企盈虧相抵,合計盈利1394億元,同比增長約20%。

從《證券日報》記者梳理的情況來看,除未披露的險企之外,去年共有53家險企盈利,合計盈利1540億元;31家險企虧損,合計虧損146億元。也就是說,超過三成險企公司出現(xiàn)虧損。

一家銀行系險企相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示,雖然去年凈利潤不盡如人意,但今年年初隨著股市的回暖,不少中小險企今年一季度凈利大增。

10大險企

合計凈利占九成

整體來看,凈利排名前十的險企,分別為平安人壽、太保壽險、中國人壽、泰康人壽、新華保險、太平人壽、友邦中國、陽光人壽、華夏人壽、國華人壽,這10家險企去年合計凈利為1375.68億元,占53家盈利險企的89%。由此可見,前10家大型險企拿走行業(yè)近九成凈利潤,大型險企凈利占比依然較大。

此外,上述凈利排名靠前的10家險企,除兩家凈利增速出現(xiàn)下滑外,其他8家均出現(xiàn)較大幅度的增幅,這說明大型險企不僅占據(jù)了行業(yè)絕大多數(shù)利潤,而且保持了較快增速。比如太保壽險、泰康人壽、新華保險等均出現(xiàn)30%以上的增速。

回顧2018年壽險市場,在保險市場主體增多的同時,去年保費增速卻趨緩。銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示,2018年國內(nèi)保險公司原保險保費收入38016.62億元,同比增長3.92%,增速放緩(2017年原保險保費收入36581.01億元,同比大幅增長18.16%)。

去年壽險行業(yè)開局不利,受年初銀行理財產(chǎn)品收益率上行以及《中國保監(jiān)會關于規(guī)范人身保險公司產(chǎn)品開發(fā)設計行為的通知》(以下簡稱,“134號文”)的影響,保險業(yè)開門紅銷售不佳,疊加2017年開門紅帶來的高基數(shù),行業(yè)整體新單保費均出現(xiàn)了不同程度的負增長。

自2013年起,保險行業(yè)經(jīng)歷連續(xù)數(shù)年的高速發(fā)展,保費收入連年攀升。而去年以來,受限于產(chǎn)品轉型較大,銷售策略不夠明確,2018年開門紅銷售低于預期,影響全年業(yè)績。新單保費的高速下滑導致2018年保險行業(yè)保費規(guī)模未能持續(xù)自2013年以來的高速增長,重新回到保費收入負增長的窘境。

投資方面,截至2018年年末,我國保險資金運用余額達16.4萬億元,同比增長10%,增速較2017年進一步放緩,行業(yè)險資運用平均收益率基于資本市場波動預期較2017年下滑超過1個百分點,達到4.3%,由于保險資金體量大,投資收益微小的下滑,均對險企凈利產(chǎn)生很大的影響。

在這種情況下,去年部分險企新單保費增速出現(xiàn)下滑,疊加去年權益市場波動較大,投資收益出現(xiàn)大幅下滑,個別險企甚至出現(xiàn)巨虧。在此背景下,由于上市險企擁有大量的續(xù)期保費收入的支持,整體保費并未出現(xiàn)大幅波動,但部分中小險企則受此影響較大。

超10家險企

近三年連虧

從中小險企來看,2018年共有31家險企虧損,占已經(jīng)披露凈利數(shù)據(jù)的壽險公司的37%,占目前所有保險公司數(shù)量的30%,這說明,約有三分之一的壽險公司未實現(xiàn)盈利。

在去年市場競爭主體增多,保費增速下滑,此前幾年累積的賠付和退保增多,權益投資波動等諸多因素影響下,部分公司甚至出現(xiàn)多年連續(xù)虧損,據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,有12家險企近三年連續(xù)虧損,包括國聯(lián)人壽、中法人壽等。

從國內(nèi)保險市場來看,隨著近幾年國內(nèi)保險市場主體的進一步擴容,目前人身險公司達到了91家,市場競爭日趨激烈,在大型險企占據(jù)絕大多數(shù)市場份額的同時,中小險企面臨著諸多生存壓力。

據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,雖然部分險企也出現(xiàn)由盈轉虧,但去年有10家險企的虧損出現(xiàn)不同幅度的擴大,包括國聯(lián)人壽、招商仁和、長生人壽、中華人壽、華貴人壽等。

今年年初,麥肯錫對來自40余家保險公司的近60名高管進行了調(diào)研。調(diào)研結果顯示,行業(yè)對于中小保險公司的未來發(fā)展持謹慎樂觀態(tài)度,令受訪者最為困惑的問題是中小保險公司的戰(zhàn)略定位、產(chǎn)品和客戶的差異化經(jīng)營,以及公司治理和基礎投入。

相對而言,壽險從業(yè)者對行業(yè)發(fā)展前景更加積極,其關注點更加集中于戰(zhàn)略定位、產(chǎn)品和渠道創(chuàng)新、治理穩(wěn)定上。調(diào)研結果指出,中小保險公司亟需解決外部競爭和內(nèi)部經(jīng)營兩大挑戰(zhàn)。隨著監(jiān)管收緊,粗放模式難以為繼。未來,良性的進入和退出機制將逐步形成,行業(yè)的優(yōu)勝劣汰會更加明顯,中小保險公司的壓力也會進一步增大。

多家中小險企業(yè)人員對《證券日報》記者表示,隨著行業(yè)競爭加劇,中小險企面臨著諸多困境,如何突圍形成獨特的業(yè)務模式,考驗著每一位中小險企的掌舵者。

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